高通反垄断案最快下月结案：国产厂商有喜有忧

【小D导读】

持续了十余月之久的美国高通公司反垄断进入了最后的处罚程序，这场全球最大的手机芯片商与中国反垄断当局之间的博弈仍吸引了全球通讯产业的视线。

在最终结果还没有公布之前，腾讯科技从接近反垄断局的知情人士获悉，处罚结果最快11月对外公布，将涉及罚金、调整专利费、取消专利反授权三部分。

在处罚的结果中，罚金警示高通，调整专利费让所有国产手机厂商受益，但取消专利反授权并不在外界猜测的范围之中。其带来最直接的行业影响是，专利池深厚的中兴华为将因此受益，而小米锤子等新兴品牌或因基础通信专利的缺失而造成成本增加。

事件还原 去年11月，国家发改委突袭调查了高通公司在中国上海和北京的两家分公司，调取了相关的文件资料。同月，高通公司发表声明称，国家发改委已经启动了对公司的反垄断调查。取证三月后，今年2月，国家发改委初步印证了举报反映的一些事实。

据了解，自进入3G时代，掌握了大量3G和4G移动通信相关专利技术的美国高通公司就有了摇钱树，通过专利授权等方式获得收益。具体它采用的是单机售价收取比例专利费的做法。如智能手机厂商每出货一部手机，除支付高通芯片或解决方案价格外，还需要按照单机售价额外支付3%-6%的专利授权费用给高通。

据相关数据统计，2012年、2013年连续两年的财报中，高通的专利授权费占到总收入的超过三成，其中近50%来自中国大陆。高通公司在芯片市场的辉煌夺目很快便受到了有关反垄断单位的关注，加上国内的企业举报高通公司滥用市场支配地位，还存在收取不公平的高价许可费问题。经过外围调查掌握信息以后，国家发改委进行了立案调查。

其实过去，高通曾多次因专利授权定价问题遭遇各国的反垄断调查。高通曾在韩国长达三年的反垄断调查，并于2009年结束。韩国官方认为“高通对客户实行差别性对待，对其中一些客户收费较高”，为此韩国公平贸易委员会向高通开出约2亿美元罚单。2005年，欧盟接到诺基亚、爱立信等六家公司的投诉后，曾对高通专利授权定价过高展开反垄断调查，经过四年的调查，这桩官司最终因为各家厂商的和解撤诉而终止。

不过，这一次的反垄断调查进展很快，前后时间可能不超过一年。据上述知情人士透露，从今年4月到9月期间，高通公司经过了五次与发改委的交换意见并接受询问后，将于本月推出整改措施，而发改委的处罚结果将在整改措施公布后，预计11月对外公布。

比罚钱还重的“处罚” 目前，高通全球拥有员工3万多名。在中国有四个分公司。在国内4G热起之时，高通强大的LTE技术优势仍无人可撼动，但在反垄断的施压下，高通要想继续保持业绩增长似乎需要做些改变。

从腾讯科技掌握的情况来看，国家发改委的处罚将会涉及罚金、调整专利费、取消专利反授权三部分。

具体罚金目前还无从得知，有外界称将超过10亿美元，但对于去年收入超过230亿美元的高通公司而言，这个不算是最大的打击。对其收入和市场份额影响最大的恐怕是专利费调整和外界鲜为人知的专利反授权。

专利授权费收取无可厚非，垄断嫌疑在于上述的费用收取模式及针对不同企业的不同比例。据了解，高通以销售芯片以及技术授权两种方式进行收费，费用由终端厂商以终端产品价格为基数收取。但高通公司从未公开其与各手机厂商签订的具体手机销售“费率”，根据全球采用高通专利手机销量和高通的专利营收做计算，平均每台手机的费率应该在3%-6%之间，即一台出厂价格2000元的手机，厂商可能至少需要交给高通60至120元。目前还无法得知高通调整比例的范围。

但有分析人士认为，中国市场在高通全球战略、收入等方面占有极其重要的位置，是仅次于美国的全球第二大市场，而这个市场的未来增长空间已超过趋于饱和的美国市场，所以高通必然会让步，做出调整，而不管调整多少或者做出怎样的商业模式改变，都将对高通造成重大的影响。

其次，这次的处罚结果中还有可能取消专利反授权。何为专利反授权，这个在手机行业并没有完整的解释，简单概括属于企业之间专利互用的一种协议，与交叉专利相似。

众所周知，在国产手机厂商中，目前具备一定专利优势的并不多，中兴华为算是佼佼者。其在手机方面的一些基础通信技术专利已被其他手机厂商广泛使用（其他手机厂商拥有的专利非核心专利，仅是些外观涉及之类专利），但中兴华为并没有向其收取任何专利费用及授权协议签署，这是因为中兴华为在与高通就手机芯片方面进行专利授权的同时，被要求专利反授权高通，这意味着其他与高通专利授权的手机厂商可以同样被反授权，故不用向中兴华为交纳专利费及签署相关专利授权协议。

芯片界资深人士、手机中国联盟秘书长王艳对腾讯科技表示，国产手机品牌厂商基本很难不使用高通的芯片，一旦使用，前提是必须与高通签署专利授权协议，而这项协议规定，手机企业的相关专利要免费反授权给高通，且规定不得利用这些专利起诉高通的其他客户。“高通通过免费反许可，将所有相关专利整合，能够有效避免专利纠纷，这让高通的芯片更受欢迎。”王艳辉说道。

“这个取消可能的比例超过70%，其意义在于鼓励国产手机厂商重视核心专利的研发。”上述知情人士表示。

手机业洗牌期已至 众所周知，在2G、3G时代，国产手机厂商在专利的储备上凤毛麟角，多是向高通等这样海外企业寻求专利授权。

一旦取消专利反授权，对高通而言短期上并没有太大影响，其与有核心专利的手机厂商未来的模式可能是交叉授权，或者依据专利份量进行授权费率下调，但这部分厂商仅是少数，并不影响高通整体的收入和份额。但从长期而言，随着这个专利“保护伞”的取消，高通的地位以及未来的营收必会受挫。

据高通在季度财报中指出，今年9月截止的会计年度第四季营收预计为65至74亿美元，区间中点约为69.5亿美元，这低于华尔街的平均预估71.5亿美元。究其原因，高通总裁称向中国的一些设备生产商收取专利许可费，目前面临一些困难。这种情况可能持续几个季度。

另一方面，绝大部分没有核心及基础通信专利的手机厂商日子短期内将不会好过，尤其是靠互联网模式起家的一些手机品牌，如小米、锤子等等，没有了反授权专利的保护，未来发展几乎寸步难行。

来自某手机企业的高层向腾讯科技也表示了同样的担忧，“即便现在开始专利研发积累，但“冰冻三尺、非一日之寒”，像联想这样在手机业专利储备一直处于中下游水平的企业在收购摩托罗拉后，算是拥有了不少专利，但依然还在投入上亿美金购买专利。”

当下，在国内手机市场已进入“大洗牌”、利润微弱甚至亏损趋势下，专利反授权如果取消所带来的行业影响将进一步加剧洗牌的步伐，国产手机厂商这一年频繁“出海”的动作也将减速。

中兴通讯北美区终端CEO程立新曾对腾讯科技表示，“专利将成为国产手机出海的最大拦路虎，即便中兴手机现在在美国市场进入前四，但几乎每个月甚至每周都会收到部分专利流氓公司在通信专利、外观专利、新技术专利甚至编码格式和电源管理等基础专利等方面的起诉。”

最新统计显示，中兴和华为的专利申请量分别以2309件和2094件位列世界第二和第三，仅次于日本松下之后。显然，专利已经成为手机厂商竞争的最具威力的武器之一。

从国家层面来看，倡导信息安全成为今年科技业首当重任，手机及其芯片则是重要一环，减少对高通等这样外企的依赖是必然手段，但同时也是鼓励国产手机厂商提高自身专利研发储备，以应对多重竞争。

来源：腾讯科技整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn IPRdaily小秘书个人微信号：iprdaily2014 ■小秘书【小D】个人微信号：iprdaily2014（添加验证请说明供职单位+姓名） ■添加可获得更多实务干货分享、定期私密线下活动、更有机会加入知识产权界最大云社区【IPer社群班级】与全球知识产权优秀精英深度交流。

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