波士顿气泡图的制作方法及其在专利分析中的应用

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作者：耿树志 企兴知识产权
原标题：波士顿气泡图的制作方法及其在专利分析中的应用

波士顿矩阵（BCG Matrix），又称市场增长率-相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等。

波士顿矩阵由美国著名的管理学家、波士顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于1970年首创。

波士顿矩阵认为一般决定产品结构的基本因素有两个：即市场引力与企业实力。市场引力包括企业销售量（额）增长率、目标市场容量、竞争对手强弱及利润高低等。其中最主要的是反映市场引力的综合指标——销售增长率，这是决定企业产品结构是否合理的外在因素。

基于以上基础介绍，我们可以将波士顿矩阵分析引入专利分析中，并以气泡图作为其表现形式，如图1所示。

专利分析可将其应用于IPC分类号的宏观分析，用来说明技术的更替趋势，其比条形图的说明更加清晰，能更加形象的表示处于强势发展的技术点，和已经衰落的技术点，对找到技术发展方向具有显著效果；另外，也可将其应用于对竞争对手专利的微观分析，在技术标引的前提下，制作波士顿气泡图，可以明确企业的技术重点，与技术研发方向，为更好的制定应对策略，奠定良好的数据基础。

下面，就以某企业的微观分析具体介绍波士顿气泡图的制作方法与简要的解读方法。
 

图1

一、波士顿气泡图的制作方法

图2

如图2所示，将已下载的著录项数据进行微观标引，确定该公司具体涉及的技术点，在此基础上对标引项与申请年进行数据透视，形成如图2所示的数据透视表。

图3

如图3所示，在数据透视表的基础上，增加一列占有率数据，其是某一技术点占所有专利数量的比例，以百分量表示。设置如图所示的公式，并拖动获得所有数据。
 

图4

如图4所示，在确定某一技术点的占有率之后，还需要确定其平均增长率，平均增长率按照公式A(1+X)n=B确定，其中A是专利起始年的专利申请数量，B是专利的数量，n是从专利起始年开始计算至统计终止年结束的年数，X即为平均增长率。

完成以上步骤之后，需要收集关键数据，形成制图表格，其中关键数据包括：技术点名称、占有率、增长率、技术点总计。形成如图5的表格。

图5

以B列、C列数据制作气泡图，如图6所示。

图6

图7

编辑数据系列，如图7，以总计数据对气泡大小进行设定。结果如图8所示。

图8

更改气泡颜色，使每一类都具有不同的颜色，勾选依数据点着色。如图9所示。
 

图9

至此，波士顿气泡图基本制作完成，后期再对图表标题，以及数据图表内各气泡的标签进行调整，增加线性趋势线，即完成如图1所示的技术点开发趋势图。

二、波士顿气泡图的基本解读

如图1所示，其中横坐标代表每一技术点的技术占有率，纵坐标代表平均增长率，气泡大小代表具体专利数量，其中靠近右上角代表该技术在企业内处于活跃区，其专利数量增长较快，是企业的重点研发方向，也是其技术发展方向，可以说是其核心技术的所在；靠近左下角代表该技术处于收缩期，或者是一些企业的周边技术，在技术分析时可以酌情减低分析难度；而左上角属于该企业的新生技术，还处于发展阶段，尚未形成有力保护，但也会被企业逐渐重视，对竞争对手而言，这可能会成为遏制其专利发展的切入点，应该予以重视；而右下角有可能属于企业即将淘汰的技术点，属于更新换代中的老技术，或者属于企业遇到技术瓶颈的一系列技术，正处于开发期，这需要与企业的实际发展来具体分析。

以图1为例，从图中可知，该企业的核心技术包括控制模块、定位模块、减速器，这恰恰是执行器企业的核心竞争技术，因此该分析方法具有一定的可操作性。

另外，用于宏观IPC分析的时候，其解读方法与对企业的基本类似，只是其揭示的是宏观技术的发展方向。

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作者：耿树志 企兴知识产权

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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