高通的“阿喀琉斯脚踵”--从苹果与诺基亚、高通的专利诉讼纷争谈起

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：陆峰

原标题：高通的“阿喀琉斯脚踵”--从苹果与诺基亚、高通的专利诉讼纷争谈起

2017年5月诺基亚与苹果和解并签订了新的专利许可协议，并支付约20亿美元的专利许可费。与诺基亚相比，高通的遭遇可谓是冰火两重天！不仅与高通爆发了激烈的专利纷争，还叫了帮手围攻！苹果为何会与诺基亚闪电和解却要与高通死磕到底？

去年12月，诺基亚与苹果因专利许可费纠纷再次爆发了激烈的专利诉讼对攻战，但只经过了半年不到的时间，双方于2017年5月迅速和解并签订了新的专利许可协议，同年7月29日苹果向诺基亚支付的第一笔约20亿美元的专利许可费预付款已如期到账。

与诺基亚相比，高通的遭遇可谓是冰火两重天。2017年1月，苹果与高通也因专利许可费问题爆发了激烈的专利纷争，苹果还纠集了四家苹果手机的代工厂、英特尔、三星等多路人马对高通展开了围攻，双方互相攻击，战事胶着，大有扩大化和长期化的趋势。

那么问题来了：

问题一、苹果对主张权利的专利拥有者素来采取强硬回绝态度，苹果为何会与诺基亚闪电和解？

诺基亚和苹果曾于2009年爆发过第一次专利对攻大战，那时苹果足足抵抗了2年多之久，并与诺基亚达成了对苹果明显有利的授权许可协议（详情见下文）。但在上文所述的双方第二次专利大战中，苹果只抵抗了不到半年的时间就草草收兵，而且支付许可费用格外爽快，面对老对手，苹果为何前后表现反差如此之大？

问题二、苹果为何要与合作多年的友商—高通死磕到底？

在iPhone 7发布之前，高通是iPhone基带调制解调器芯片的唯一供应商，双方长期保持着良好的合作关系，为何苹果会与高通彻底翻脸并发动对其凌厉的攻势？

为了解答上述问题，下文将对诺基亚、高通和苹果的专利许可模式、背景情况和涉诉专利等进行全面、深入的分析。

第一部分 诺基亚的卷土重来

一、杀手锏专利的威力

1、杀手锏专利对诺基亚与苹果专利纷争的影响

本文将那些得过法院或美国国际贸易委员会(以下简称为ITC)禁令支持的专利统称为杀手锏专利。此类专利的威力和作用在苹果与诺基亚的两次专利纷争中得到淋漓尽致地表现。

1）苹果攻敌之必救的巧胜

2009年10月，为了争夺当时手机市场的头把交椅诺基亚与苹果爆发了第一次激烈的专利诉讼对攻战，苹果鏖战了2年多时间与诺基亚达成和解。苹果当时占据着和解及专利许可协议谈判的上风，在苹果坚持之下，诺基亚有一批数量可观的SEP或基础专利（是指非SEP的重要专利，下同）被排除在专利许可协议的清单之外，诺基亚无可奈何地与苹果签订了专利许可协议。

但诺基亚却一直耿耿于怀，因为诺基亚认为苹果实际上也使用了那批被排除出许可协议的那批专利，所以苹果拒绝支付相应的专利许可费用是不合理的，这个遗留问题为随后发生的双方第二次专利大战和NPEs频繁侵扰苹果等事件埋下了伏笔（详情见下文）。

当时实力强大的诺基亚为何会接受这份令自己非常不满意的专利许可协议呢？答案可能与苹果对诺基亚发起的反制诉讼和相关杀手锏专利的产生有关。

2010年4月，为了应对诺基亚发起的专利侵权诉讼并遏制使用安卓系统的竞争对手，苹果在美国国际贸易委员会(以下简称为ITC)指控HTC、诺基亚等公司侵犯了其US5946647等专利权（案号337-TA-710）。

在诉讼中诺基亚可能察觉或预判出ITC将会对自己涉诉手机产品下达禁令，为了避免自己的手机在美国被禁止进口和销售，无心恋战的诺基亚只好马上妥协与苹果达成专利许可协议，实现了诉讼和解。时间验证了诺基亚及时妥协的明智，同案被诉侵权的HTC没有与苹果和解，而是一根筋地死磕到底，结果ITC裁决HTC侵犯了苹果的US5946647专利权，并对HTC涉诉产品下达了禁令。

苹果当时正是在产品竞争、专利诉讼两条战线上战胜了诺基亚及其他竞争对手，开启了智能手机时代的到来，成就了新任王者的宏图霸业。

2）诺基亚以其人之道还治其人之身

2016年是诺基亚和苹果这对老冤家再次清算新仇旧恨的时间，双方爆发了新一轮的专利对攻战，争议主要内容包括：原来达成的专利许可协议期限已经届满，苹果拒绝签订新约；诺基亚2011年开始将上述那批被苹果排除在许可协议之外的专利转让给了NPEs（Non-Practicing Entities，非执业实体），这些NPEs用这些专利经常向苹果等公司发动诉讼；苹果做出反击，起诉了相关NPEs和诺基亚；诺基亚随即起诉苹果侵权了其多项专利。

此时的诺基亚已退出手机市场，几乎不再使用智能手机的产品专利技术，因此苹果积攒的杀手锏专利（比如苹果的US7479949、US7912501等专利）对诺基亚完全无效；但当诺基亚拿出自己拥有的US7415247、US6393260等杀手锏专利对付苹果时，苹果马上就败下阵来。

诺基亚采用的上述两项杀手锏专利分别为涉及通过各种无线通信系统接口发送和接收RF信号的方法和装置的专利（公开号为US7415247）和涉及用于接收衰减的寄生信号的方法和设备的专利（公开号为US6393260）。这两项专利由诺基亚分别于2001年和1999年申请，均属于手机通信信号传输领域的基础技术。2012年6月，诺基亚使用上述两项专利在美国ITC起诉HTC公司侵权，2013年9月，ITC初步裁决HTC对这两项专利构成了侵权，并对HTC相关产品颁发了禁令（案号为337-TA-847）。

图1 337-TA-847案裁决书截图

这两项杀手锏专利经受住了诉讼的洗礼，表明专利的稳定性较好，手机终端厂商较难规避这两项专利的保护范围。由于美国是判例法国家，所以在2016年的诺基亚诉苹果专利侵权案中，ITC很有可能会对iPhone涉诉产品也发布禁令，这将是苹果不能承受之重，苹果只好像当年诺基亚那样，立刻妥协和解并达成新的专利许可协议。

因为杀手锏专利再次得到法院的禁令支持的可能性较高，有可能可以在短期内实现禁止被告产品的销售、进口等，所以杀手锏专利具有一剑封喉、快速制敌的威力。杀伤力巨大的杀手锏专利在专利诉讼中往往可以迅速打破僵局、逆转争议双方的力量对比格局，加快争端解决进程，迫使对方较快做出妥协和让步。

2、诺基亚杀手锏专利的储备

多年以来，诺基亚利用其自有标准必要专利（以下简称为SEP）和重要专利形成的专利组合四处征讨，可以说是战果辉煌、所向披靡，诺基亚通过诉讼积累了较多得过法院或ITC当局禁令支持的专利。据不完全统计，除了上述两项杀手锏专利,诺基亚在欧洲起诉HTC专利侵权的诉讼中，还有EP1578613、EP1148681、EP0673175、EP0998024、EP1246071等多项欧洲专利得到了德国法院或英国法院的禁令支持。

杀手锏专利一般不属于SEP,所以不会受到FRAND原则（公平、合理、无歧视）束缚；法院不会把诺基亚看成NPEs或PAEs,一般会倾向于支持诺基亚提出的禁令申请；而且对方很难通过发起诉讼来反制已经退出手机市场的诺基亚，因此诺基亚可以最大限度地发挥出杀手锏专利的威力。

通过分析欧洲法院、ITC的裁决情况可知，杀手锏专利的数量非常稀缺，杀手锏专利都是通过诉讼实战淬炼而成，这些专利一般掌握在好战的大公司手里；杀手锏专利对付相关领域的产品公司可以发挥巨大威力，但是对已退出相关市场对手（比如诺基亚、爱立信等）的打击效果不彰，所以诺基亚不惧怕苹果拥有的杀手锏专利；诺基亚和苹果各自掌握着一批杀手锏专利，但是诺基亚杀手锏专利的质量和数量更占优势；拥有杀手锏专利的诺基亚比较容易再次得到法院的禁令支持，所以诺基亚能够发挥出杀手锏专利的最大威力。

二、诺基亚的专利许可模式

诺基亚对智能手机厂商的专利许可模式可以说是：以打促和，要“武斗”不要“文斗”。

诺基亚曾经是手机产业的霸主，但是随着智能手机时代的到来，苹果的称霸以及三星等安卓手机厂家的强势崛起，诺基亚在操作系统和产品设计方面的创新失败，致使诺基亚逐渐被市场所淘汰。但这并不意味着诺基亚就会彻底的退出历史舞台。凭借着雄厚的专利资本，诺基亚将继续在业界发挥着较多的影响力，从显示技术到手机天线，再到网络基础设施等领域，手机厂商们一个不小心，就可能触及诺基亚的专利禁脔。

目前，诺基亚通过自己申请或收购（比如收购西门子和阿克卡特.朗讯等公司或有关业务）等方式积累的专利高达十多万件，诺基亚是过去2G专利的主要拥有者之一，诺基亚拥有大量WCDMA专利，通过积极参与LTE研发，诺基亚还拥有数量可观的4G LTE专利。

诺基亚退出手机市场后不再有商业上的顾虑，也不用担心对方对自己发起专利诉讼反制。诺基亚没有实施对方专利的需要，双方几乎不存在专利交叉许可的议价空间，对方提出金钱之外的谈判筹码很难引起诺基亚的兴趣，而诺基亚自己又拿不出其他手段或交易条件来打破僵局。因此当对谈判失去耐心时，诺基亚就可能动用诉讼等强硬手段来逼迫对方就范。

近年来，为了收取专利许可费，诺基亚先后起诉过HTC、RIM 、优派、苹果、高通、华为、黑莓等公司，并通过仲裁方式向三星、LG等公司征收了专利许可费。除了在中国起诉上海华勤公司遭受败绩外，诺基亚在国外发起专利诉讼战可以说是百战百胜。

目前苹果、三星、HTC、黑莓、LG、索尼、摩托罗拉、华为等近 40 家公司都需要向诺基亚缴纳专利授权费。正是凭借着强大的专利组合、数量可观的杀手锏专利、不怕对方反制等优势，诺基亚已成为智能手机许可市场中令人生畏的企业，很多手机终端厂商对诺基亚的忌惮可能远超同业竞争对手、高通或NPEs。

三、诺基亚与NPE合作

2011年之后，诺基亚被手机市场逐步淘汰，诺基亚品牌和手机业务几度易主，诺基亚经历着痛苦地业务转型，目前诺基亚产品级业务还剩下无线通信设备和服务市场、VR、人工智能等，其中诺基亚倚重的无线通信网络设备业务面临华为等公司的激烈竞争，形势不容乐观；VR、人工智能业务暂时又难成气候，所以专利许可授权业务对诺基亚越来越重要。诺基亚已从曾经的世界手机巨头逐步转变为以收取专利许可费为主业的公司。但是让业界头痛的不仅仅是诺基亚本尊，而且还有被诺基亚专利武装起来的各路NPEs。

2011年之后，诺基亚被迫开始业务转型，为了能更好地从技术创新成果中持续获得商业回报，降低自身专利管理成本，同时掩人耳目，避免反垄断监管部门打击，诺基亚开始将其拥有的大量专利通过出资或转让等方式转给相关NPEs。

曾经收购或引进诺基亚专利的NPEs主要包括：核心无线( CORE WIRELESS)许可有限公司、赫名迪全球有限公司、骁阳（XIEON）网络有限公司、维睿格（Vringo）/维睿格基础设施公司、斯比德导航（SPYDER NAVIGATIONS）有限公司、高智公司(intellectual ventures)、西斯威尔（SISVEL）国际有限公司、因温特（INVENTERGY）公司、蜂窝通信（CELLULAR COMMUNICATIONS）设备有限责任公司、Acacia和Conversant等。

这些NPEs使用诺基亚转让的专利频繁向智能手机制造商发起全球诉讼，其中一些典型案例列举如下：

2011年，Acacia公司和Conversant收购了诺基亚申请的大约2500件专利，它们都来自于当初被苹果排除在许可协议之外的那批专利，其中包括1200件被诺基亚宣称为GSM、GPRS、UMTS和 LTE等标准的必要专利，这两家公司利用这些专利向苹果发动了多次专利侵权诉讼，比如Acacia公司曾42次对苹果提起专利诉讼。

2014年，美国专利运营公司维睿格公司（Vringo）在美国、德国、英国、澳大利亚等国突然向中兴通讯公司发动多起专利侵权诉讼，双方爆发了一场惊心动魄的跨国知识产权纠纷，维睿格公司在诉讼中使用专利绝大部分来源于诺基亚。

2016年10月，美国特拉华州地方法院裁决苹果公司侵犯MobileMedia Ideas公司持有的USRE39231E1号专利（该专利由索尼公司于2001年11月申请），法院责令苹果公司赔偿300万美元，该案中MobileMedia Ideas也使用了原为诺基亚的专利，但是没有获得法院支持。MobileMedia Ideas公司为诺基亚、索尼和Tagivan公司通过共同出资和转让专利等方式组建的。

2016年11月，无线未来科技公司（Wireless Future Technologies Inc）将索尼移动诉至南京市中级人民法院，请求法院判令索尼移动赔偿800万元并停止销售构成侵权的两款Xperia Z5手机，涉案专利为诺基亚转让的CN101689884B号专利。

近年来，Cellular Communications曾经利用诺基亚转让的US8457022B2号专利先后起诉过T-Mobile、爱立信、三星、苹果、中兴、HTC、LG等公司。

诺基亚向NPEs转让专利也属无奈之举，主要原因是当年在智能手机领域的创新不如苹果、三星等竞争对手，产品因未能及时更新换代而被市场所淘汰，导致公司经营状况持续恶化。另外当年苹果拒绝支付诺基亚全部专利组合许可费的做法，有可能成为压垮骆驼背的最后一根稻草。

诺基亚转变并与NPE合作是把双刃剑,一方面，有利于保护和实现诺基亚在标准和底层通信技术等领域做出的创新贡献和经济利益，有利于收回过去在智能手机领域做出的创新投资，有利于专利流转和技术扩散；另一方面，打破了以往各大厂商和专利拥有者之间的平衡，给被诉企业造成了较大负担和困扰，而且诺基亚优质专利的拥有量在萎缩，也在不断丧失重返智能手机市场的机会、资本和声誉。

综上所述，诺基亚对通信标准协议、底层通信技术等方面做出了一定的创新贡献，但是诺基亚总体的创新能力和市场地位在下降，在一定程度上，诺基亚有利用专利保护制度吃技术创新老本的嫌疑；诺基亚掌握并使用的杀手锏专利是制服苹果的重要手段；从诺基亚诉HTC等案例可以看出，诺基亚一言不合就开打的专利许可方式有可能对专利实施方造成不小的负面影响和损失；与诺基亚存在合作关系的NPEs可能对相关企业和通信产业造成较大冲击和困扰。

诺基亚在专利许可模式、杀手锏专利以及专利诉讼表现等方面与高通存在明显差别，正是这种差异造成苹果对诺基亚和高通进行了区别对待。

下文将对高通和苹果的相关情况分别进行详细介绍。（上篇完）

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作者：陆峰

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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