数据驱动的洞察：中国企业SEP许可费的困境与策略

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“在移动通信标准技术向更多垂直行业渗透的当下，若能处理好原本集中于智能手机行业的SEP许可问题，则能够为网联汽车、IoT产业的发展创造更为顺畅的条件。”

今天，国际经济与贸易竞争正演变为科技与创新之争；伴随全球化进程的继续推进和互联互通需求的爆发式增长，新一代移动通信技术持续开发迭代及其深入智能汽车等更多垂直产业的结合应用，更彰显出技术标准在产业合作与竞争中的核心作用。进入5G时代后，中国企业在前沿技术创新领域的成就有目共睹，在全球标准制定与实施方面也扮演着重要角色。但与此同时，中国企业在标准必要专利（SEP）许可依然面临着显著的失衡困境；一言以蔽之，中国企业在承担畸高的SEP许可支出负担的同时，许可收入的增长却低于预期，这与中国企业在全球标准技术势力格局中不断增长的市场份额形成了鲜明反差。

尽管普遍的SEP许可费困境已成为相关行业内中国企业的共识，但过往量化统计指标及数据的缺乏，使得社会公众对此难以形成直观印象。令人欣喜的是，近期一篇题为《首次数据深层揭秘：全球SEP许可费全景解析》[1]的文章给出了大量有价值的数据。该文系对国际竞争策略咨询公司Charles River Associates（CRA）发布的《全球SEP许可全景报告》（The global SEP landscape，以下简称“《CRA报告》”）[2]的内容介绍。《CRA报告》首次对全球SEP许可费现状作出了非常详细的数据分析，特别是对于SEP持有者的收入做了非常详尽的经济学分析，其结论令人触目惊心：其一，SEP许可费总额极高，仅2022年全球总SEP许可费就达到了113亿欧元（合约897亿元人民币，且该保守估计可能只占实际SEP许可费的59%，即实际的许可费可能高达191亿欧元，约1520亿元人民币）；其二，SEP许可费分布高度集中，高通、诺基亚、爱立信三家公司占据了总许可收入的72%，全球接近94%的SEP许可费流入了国外SEP权利人手中。

将《CRA报告》与更多行业数据进行交叉验证更可发现，众多中国企业目前已经（或者将要）承担着超出自身合理承受能力之外的高额SEP许可费用。2019年发布的《华为创新与知识产权》白皮书中曾提到，华为自2001年以来累计对外支付的专利使用费之中，近80%支付给了美国公司[3]。华为尚且如此，其他中国企业情况可能更加严峻。如何纾解这一困境将成为培育创新产业发展动能、推动中国经济顺利转型升级的一个重要前提。

现象：中国企业SEP许可费用收支显著失衡

1）中国SEP许可费用流出现状

中国是全球产品制造大国，在全球化与标准化并行趋势下，这也必然意味着中国同时成为SEP许可费用的支付大国，其中大量的许可费用都流向了国外的SEP持有者。

《CRA报告》将SEP许可费用的流出分类为直接流出和间接流出两个部分。其中，直接流出指标准实施者（包括组件及终端设备制造商）向外国SEP持有者直接支付的许可费用，间接流出则指外国设备制造商通过提高产品价格向本国消费者转嫁的许可费用。下文将以SEP许可集中的三大产业——智能手机、网联汽车和IoT（物联网）为例，尝试分析中国SEP许可费用的流出情况。

在智能手机行业，仍以2022年为统计范围，根据知名市场调研机构Canalys的数据，该年全球智能手机出货总量为11.93亿台；在出货量最大的前五家供应商中，中国企业占得三席（小米、OPPO、vivo），三者的总出货量达到3.68亿台，占全球总出货量的30%以上[4]；再加上其他中国企业，中国无疑已成为全球智能手机销售市场的主力军。假设仅以中国企业占智能手机全球出货量30%做保守估计，则在全球每年与智能手机相关的约人民币696亿元（个体许可人85亿欧元+专利池4亿欧元）的SEP许可费用中，中国企业至少支付了209亿元/年。考虑到苹果在中国市场上销售的外国智能手机品牌中占据绝对主导地位，2022年苹果手机在中国的出货量占其全球市场的24%，且苹果公司每年在智能手机SEP许可费用上的支出约为132亿元（按2022年苹果手机出货量占全球总量19%计），可以估算外国智能手机企业向中国消费者转嫁了约32亿元的许可费用支出。综上所述，2022年，中国企业和消费者仅在智能手机领域的SEP许可费用的支付上就达到了241亿元人民币，占比超过全球智能手机相关SEP许可费用总量的35%。

图片Canalys：2021、2022年全球智能手机出货量及市场份额排行

在网联汽车行业，《CRA报告》预计2027年全球汽车销售量将达到7500万辆，假设其中80%为网联汽车，届时网联汽车年销售量将达到6000万辆。在此基础上，《CRA报告》预测知名网联汽车专利池Avanci及其成员每年将获得9亿欧元（按4G费率计）至17亿欧元（按5G费率计）的SEP许可收入（约合人民币70至133亿元）。而根据国际数据公司（IDC）预测的2024年中国网联汽车2180万辆的年出货量及16.1%的均复合增长率，2027年中国网联汽车的出货量将达到2890万辆[5]，在全球网联汽车年销量中的占比也将达到48%；由此，预计未来中国汽车企业每年将支付约34至64亿元的SEP许可费用，这一数据着实令人惊讶。而随着智能汽车逐渐发展成为我国经济转型中的支柱产业，上述保守估计数字或许还不足以完整反映中国汽车产业将要面临的沉重许可费用负担。

在IoT（物联网）行业，随着技术水平和应用规模的持续提高，未来需要支付专利许可费用的设备数量可能会大幅增长。行业分析公司Transforma Insights发布的《2023-2033年全球物联网预测报告》指出，到2033年，中国物联网连接量或将达到124.3亿个，占全球物联网连接总量的31%[6]，在全球处于领先地位。当前，国外专利池Avanci和Sisvel在物联网领域掌握着SEP许可的主流话语权。Sisvel公司官网已经公布了其专利收费价格，其对于NB-IoT产品和LTE-M产品有不同的收费标准，并根据产品售价采用阶梯式收费。对于NB-IoT产品，许可费为0.08-0.66美元。对于LTE-M（eMTC）智能传感器产品，许可费为0.08-1.33美元。对于LTE-M（eMTC）智能表计产品，统一许可定价为2美元。业内人士表示，上述许可费率对相关IoT产品来说十分高昂，有时甚至超过了IoT芯片的价格。

此外，根据《CAR报告》可知：2022年，全球SEP许可费仅有6%会流向中国，主要由华为、中兴两家企业取得。按照全球SEP许可总收入为897亿元计算，2022年全球流入中国的SEP许可费约54亿元，而流向国外企业的SEP许可费约843亿元，两者悬殊巨大。收取许可费几乎为纯利润收入，在如此巨大的经济利益面前，无怪乎SEP许可费全球分布的不平衡不时引起利益相关者的你争我夺，在全球范围内掀起了诸多纠纷。

综上，即使仅按照《CRA报告》的不完全统计，我国每年的SEP许可费用流出额也已大大超出了流入额。即使仅计算智能手机和网联汽车行业，而不考虑未来增长潜力巨大的IoT行业，差值也达到约221-248亿元/年。与之矛盾的是，中国如今已成为国际专利申请最大来源国[7]，5G SEP声明量的全球占比也已高达42%[8]，中国企业何以至今难以在SEP许可中取得与自身专利实力相符的话语权与经济利益？其中有着多方面原因。一方面，我国企业持有的专利在全球SEP许可市场上的价值认可度依然偏低；另一方面，已有专利池的许可实施规则主要由欧美国家建立并主导，使得我国企业长期处于相对弱势地位。下一步如何能通过提升国际市场价值认可来扭转SEP许可费用巨量净流出的现实，值得产业界与社会各界的共同深入探究和思考。

成因：盈利困境叠加许可重负威胁中国企业

从CRA报告可以看出，在SEP许可费支付市场上，中国企业几乎占据了半壁江山。目前中国企业支付SEP许可费困境的在于我国企业的主要销售市场目前仍然集中在发展中国家和欠发达国家，利润率远远低于销售市场集中在欧美发达国家的国外友商，导致我国企业对SEP许可费用的承担能力也相对更差。在这种情况下，如果仅仅按照销售数量来计算许可费，则无疑十分缺乏公平性。SEP许可费用究竟应如何计算，方才真正符合公平、合理、无歧视（FRAND）原则？应该按照销售数量、销售价格还是利润水平计费？关于这一问题，行业内目前仍存在大量分歧，这里暂不赘述。

仍以智能手机与网联汽车行业为例。在智能手机行业，市场研究机构Counterpoint Research发布的数据显示，2023年全球智能手机市场总收入约为29489亿元人民币，其中苹果公司独占半数，三星以16%的占比位居次席，小米（7%）、OPPO（6%）、vivo（4%）分列三至五位[9]。更为惊人的是，到2023年第二季度，苹果已攫取全球智能手机市场近85%的利润，三星的占比则为12%，二者合计获得了智能手机行业约97%的利润[10]。相比之下，中国智能手机行业以超过30%的全球出货量占比，仅获得了17%的行业营收和不足3%的行业利润。智能手机企业的困境也是当前各行各业的众多中国企业所共同面对的典型困境：在营收和利润都远远低于国外企业的背景下，中国企业有时却不得不承担着与国外企业类似的单台固定金额许可费。追本溯源，合理的专利费应按照专利技术在产品中产生的价值来计算。对于中国企业而言，目前许可费用计算模式不仅难言公平性，同时无疑也会大大降低中国企业的国际竞争力。

Counterpoint：2023年第二季度全球智能手机品牌营收和利润

我国网联汽车行业现阶段的盈利能力差异则更为突出。金十数据的一项统计显示，法拉利的单车利润可达70.31万元，特斯拉的单车利润为5.84万元，而国内代表性新能源汽车品牌中，理想汽车的单车利润仅为3.14万元，小鹏、蔚来每卖出一辆汽车更是分别亏损7.33万元和13.21万元[11]。在行业竞争烈度继续提高叠加欧美市场强化关税或贸易壁垒的前景下，我国网联汽车行业中的大部分企业未来一段时间内很可能仍将处于亏损阶段。与此同时，中国车企若支付同外国车企相同的固定金额许可费，更是让利润单薄的国内车企在行业竞争中雪上加霜。根据销量预测，未来中国车企可能需要承担网联汽车领域近50%的SEP许可费，这无疑为其进一步发展埋下了不可预知的隐患。

综上所述，无论在手机行业还是汽车行业中，相比于发达国家同行，中国企业都以落后的营收和利润水平，承担着不成比例的高额的SEP许可费用负担；放眼全球，我国的SEP许可费用流入与流出失衡问题更显得尤为突出。

对策：不断完善SEP许可政策环境、法律环境、产业环境

为知识产权付费本无可厚非，然而，一方面，当前全球SEP许可实践与计费的诸多规则依然极不合理；另一方面，我国现阶段的社会经济转型、创新产业扶持、全行业可持续发展等多重政策目标，也必然要求寻求更为合理的SEP许可费率标准和实践规则，为帮助中国企业应对当前的许可实践困境提供切实有效的支持。面对处于“上坡”阶段的中国企业产品出货量大但利润偏低、内部竞争不断加剧、关税壁垒等外部挑战持续升级的现状，立法机关、监管部门及理论界、实务界、产业界等更应妥善思考如何依靠国家法律和政策以及产业研究与行业治理，帮助中国企业实现SEP许可生态的优化向好。重点来说，我国在SEP全球治理中应着重做好以下三方面工作：

一是推动构建SEP许可谈判的中国式框架。近年来，美、英、日、韩及欧盟等世界主要国家或地区纷纷推出相关政策文件，就SEP许可生态中的利益平衡、善意许可谈判框架、费率的合理计算方法、专利必要性评估、侵权诉讼与禁令使用等问题，为市场主体提供指引。立足于本国国情和现状，借鉴域外先行经验，我国的立法者和政策制定者可探索主动构建更加公平合理的SEP许可实施规则，同时对重点行业实施更高强度的反垄断监管，为相关产业的公平健康发展保驾护航。特别是考虑到我国企业利润水平低的现状，监管部门可尝试出台指导意见，为涉及SEP许可的主要行业确定累计费率上限提供政策指引，以及为在发展中国家和欠发达国家销售的产品享受SEP许可费用合理折扣给予支持。

二是加强对涉平行诉讼的SEP许可纠纷案件的审理。全球SEP许可市场规模庞大并仍在不断增长，且许可收入几乎等同于纯利润收入，巨大的经济利益和许可费用全球分布的不平衡，引发了各国利益相关主体的激烈争夺，从而一次次将SEP许可纠纷推入全球公众视野。大量涉及不同国家之SEP持有者与标准实施者的许可纠纷往往在多个司法管辖区平行开展，其中也包括中国。此前，2021年，最高人民法院在OPPO与夏普一案中已经明确了中国法院对SEP全球许可纠纷的管辖权。今后，我国司法机关也应继续探索涉外民事诉讼域外送达制度等方面的改革，引导SEP许可纠纷当事人在诉讼中遵循诚信原则，在解决法院审理程序滞后的固有问题、维护司法权威的同时，发挥司法审判定分止争的作用，在推动形成更加良性、更符合利益平衡与我国产业发展现实的SEP许可生态[12]。

三是持续围绕SEP许可纠纷中的核心议题展开理论和数据研究。当前，全球SEP许可实践中的诸多痼疾依然悬而未决，例如计费方式缺乏透明度、各家真实SEP比例参差不齐、专利私掠现象猖獗等。特别是对于中国企业而言，当前通行的以终端设备数量为基准的SEP许可计费方式缺乏公平性，合理的许可费用应按照专利技术在产品中产生的价值来确定。针对上述问题，为协助监管部门打造有效和有针对性的政策工具，为专利诉讼案件审理提供数据支撑，相关行业协会、专家学者应加强与SEP许可相关的前沿理论和基础数据研究，立足中国国情和现状，从实际出发、从数据出发、从产业出发、特别鼓励政府、行业和专家做更多的基础数据研究，以更充分的产业数据来指导全国性的政策制定。只有统筹全国产业发展大局，共同化解矛盾、破除困境，才能为“上坡”阶段的中国企业发展新质生产力营造良好的成长环境。

总结而言，我国目前所处的社会经济转型发展阶段，既是SEP许可矛盾纠纷集中爆发的时期，也是解决企业所面临的许可困境的良好时间窗口。在移动通信标准技术向更多垂直行业渗透的当下，若能处理好原本集中于智能手机行业的SEP许可问题，则能够为网联汽车、IoT产业的发展创造更为顺畅的条件；反之，SEP许可的固有问题将向更多行业转移，并进一步放大和恶化。对于社会各界来说，必须行动起来，也不得不行动起来的关键时刻已经到来。“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期”。

注释：
1.https://mp.weixin.qq.com/s/Flc-LSHgawyNSH4VcW0B6w
2.https://media.crai.com/wp-content/uploads/2024/06/24141126/Royalty-Flows-Germany-Final-Report.pdf
3.https://www.huawei.com/cn/huaweitech/industry-insights/innovation/huawei-white-paper-on-innovation-and-intellectual-property
4.https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-2022
5.http://www.cww.net.cn/article?id=560072
6.https://transformainsights.com/research/forecast/highlights
7.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939177.htm
8.http://www.news.cn/2023-10/20/c_1129928394.htm
9.https://www.icsmart.cn/73826/
10.https://www.counterpointresearch.com/insights/apples-smartphone-revenue-operating-profit-hit-june-quarter-records-q2-2023/
11.https://xnews.jin10.com/details/138424
12.张广良：《标准必要专利全球治理的中国探索》，载《法治日报》，2022年5月25日。

（原标题：数据驱动的洞察：中国企业SEP许可费的困境与策略）

来源：知产财经
作者：周荧屏

注：原文链接：数据驱动的洞察：中国企业SEP许可费的困境与策略（点击标题查看原文）

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