二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决

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“京东方、TCL华星、天马微、维信诺等国内面板企业针对韩国三星显示向美国申请了专利无效审判。”

全球显示面板产业的竞赛圈正在逐渐缩小。过去一年，行业寒冬的到来，使面板厂商的厮杀更加激烈。

行业活动中充满着合作与竞争。7月13日，日本显示器公司（JDI）宣布与TCL华星光电达成液晶显示器（LCD）专利交叉许可协议。6月26日，三星显示在美国德州东区地方法院起诉京东方侵犯了其五项与OLED相关的专利。这次中韩面板冲突的更早前，是京东方、TCL华星、天马微、维信诺等国内面板企业，在6月9日针对韩国三星显示向美国申请了专利无效审判。实际上，双方在今年年初开始就已在专利上起了冲突。

二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决

20世纪60年代，面板产业在美国起源，20世纪90年代后，面板产业开始向亚洲转移。经历了美国起源—日本发展—韩国称雄—中国争霸的发展历程后，中韩企业展开了面板产业的巅峰对决。据KIPO最新调查，2011—2020年韩国的OLED专利申请量5384件，占比43%位居世界第一。中国的专利数3273件，占比26%位居第二。[1]专利诉讼成为了两国面板企业的硝烟地。

1、面板寒气挡不住群雄专利热战

回顾2022年，对于面板行业而言是个“黑暗”的年度。受地缘问题频发、全球通胀、疫情冲击等多方面影响，2022年全球面板出货面积和出货量双双下滑。2022财年，据JDI业绩公告显示，JDI前三季度净利润亏损224亿日元（约人民币11.6亿元），如无意外，JDI将连亏9年。[2]过去一年，国内显示龙头京东方营业收入1784.14亿元，较上年同比减少19.28%，归属于上市股东的净利润75.51亿元，较上年同比减少70.91%。

面板产业属于典型的周期性产业，受下行周期影响，行业笼罩的寒气致使诸多面板厂商的命运和产业格局受到改变。今年3月27日，日本头部面板厂商JOLED申请破产保护。在夏普被台资控股、JDI近几年来忙着“关停并转”的背景下，JOLED的倒下也曾构筑一个时代的日本面板产业已被推到悬崖边上。当前，面板产业呈现出中韩争雄的局面。

近几年来，在中国企业对LCD强势的市场攻占下，韩国显示面板巨头三星显示、LG相继退出LCD的生产线，转向更为高端的OLED领域。但是，中国在取得在LCD领域的主导权后，也在对OLED显示面板的新技术热点不断追赶。

直至今日，国内京东方、华星光电、和辉光电、深天马等面板厂商异军突起，另一方面，韩国三星显示、LG等国外企业凭借多年的技术积累依旧前浪汹涌。据市场研究公司Omdia报道，OLED显示器市场由三星显示主导，去年占据了56%的份额。而作为国产显示器厂商，京东方去年超越韩国LG Display，成为第二大厂商，占据了16%的份额。可见，中韩面板之争愈演愈烈。

尽管面板行业仍持续低迷，但企业的专利战争却日渐火热。今年以来，京东方和三星显示两大巨头更是展开了多轮较量，双方诉讼已经涉及中美地区。

去年年底，三星显示指控17家美国厂商使用的中国面板侵犯其4项专利，在ITC发起针对某些有源矩阵有机发光二极管显示面板和模块开展337调查，矛头直指中国面板厂商。5月份，京东方在重庆法院对三星显示及其多家子公司提起9起专利侵权诉讼，目前具体侵权细节并未披露。

此外，据韩媒Thelec报道，6月9日，京东方、TCL华星、天马微、维信诺等中国企业作为共同申请人，在美国专利商标局对韩国三星显示的US7414599号专利申请了专利无效审判。这件专利正是去年三星显示向ITC控诉中国面板企业侵权的4项专利之一。多家中国企业对三星显示发起专利挑战的行为，也意味着这起由三星显示首先发起的专利事件，已逐渐演变成中、韩面板企业的相互对抗。而不久后的6月26日，三星显示在美国德州东区地方法院起诉京东方相关公司侵犯了其US7414599、US9330593、US9818803、US10854683、US11594578等5件OLED相关专利。

在过去的20年中，面板的争逐就已经十分激烈。据Darts-IP统计数据，2000年至2021年间，全球共发生LCD面板专利诉讼1670起，其中89.6％的诉讼发生在美国。[3]近几年来，随着竞争的加剧，面板行业的诉讼依然是一种常态。

2020年9月，日本显示器公司JDI和松下就液晶面板专利在美国地方法院起诉中国面板厂商天马微电子。去年9月，国内面板厂商惠科股份也遭遇了来自匈牙利公司Crystal Leap提起的专利侵权挑战。而各国面板企业也在市场争逐中引发了多起专利战，如2018年2月起，群创光电就分别向广州知识产权法院、浙江省宁波市中级人民法院向惠科相关公司提起17件专利侵权诉讼；2020年6月，日本面板制造商JOLED在美国得克萨斯州西区地区法院起诉三星显示侵犯其其OLED方面的专利。

而企业发展面临的不仅仅是来自行业厂商带来的诉讼压力，海外NPE（Non-Practicing Entity，非专利执行实体）通过向面板厂商发起专利诉讼的市场策略来进行盈利。近年来，TCL华星光电、京东方、惠科股份等多家大陆知名面板企业在海外遭遇了多起专利诉讼，如MPEG LA于2020年对TCL提起专利实施诉讼、FISI于2020年起诉联想、TCL和贝尔金侵犯其充电技术的专利权等事件均曾轰动一时。[4]

2、起诉&应战，给对手一记重击

在技术的发展和市场扩展之下，知识产权的运用愈加广泛。特别是在知识经济时代，企业的知识产权意识大幅增强。在使用知识产权构建护城河的同时，企业在应对知识产权纠纷上也愈加得心应手。

在发起诉讼时，许多企业会请求法院发布排除令和禁止令等司法救济来限制被诉方产品的流通和销售，若是被诉方被判侵权，其产品则可能失去相应的国际市场。而为了应对平行诉讼有可能带来的多重诉讼不同判决的影响，起诉方也常向法院申请禁诉令。

过去几年，国内头部面板厂商在频发的专利战场上展开各种周旋，多起诉讼中的起诉方都向法院申请了禁令救济。对于被起诉的乙方而言，大多面板企业都选择了应诉，并与起诉方相互提起专利无效申请。

2019年4月26日，TCL华星光电在深圳中院对惠科提起专利侵权诉讼，指控其侵犯了三件发明专利。同年11月14日，深圳中院对惠科下达诉中禁令，要求惠科停止侵犯TCL华星光电专利权的行为，立即停止制造侵犯涉案专利权的惠科32英寸液晶面板。禁令下达后，惠科向深圳中院申请复议，但未获得禁令解除。[5]而TCL后续也向涉案的3件专利向国知局提出了无效审查申请。

2020年2月，惠科对TCL提起的诉讼进行了反击。惠科指控TCL相关公司侵犯了其一项专利，请求法院判令停止系列侵权行为，索赔2000万元。同时，惠科向法院提出了行为保全申请，要求TCL停售涉侵权产品。2020年年底，双方就相关诉讼达成和解，并相继撤回了相关起诉，惠科以让利方式支付和解费3000万元。

在双方的这场较量中，TCL和惠科在诉讼过程中采取了几近一致的策略。首先是都起诉对方专利侵权，其次是都申请了诉中禁令，再就是都对涉案专利在国知局提出了无效审查申请。这些方法也是现今我们在专利诉讼中常看到的企业发起和应对知识产权诉讼时采取的司法手段。

更早前，惠科与群创光电也发生过专利纠纷。2018年2月，群创光电在广州知识产权法院和宁波中院起诉惠科及其经销商侵犯其17项专利。当年3月底，惠科展开反击，起诉群创侵犯其5项专利。

除了提起反诉外，惠科在遭到诉讼后也对涉案相关专利提起了专利无效审查申请。最终，群创光电有12项专利被国知局宣告全部无效，2项专利相关案件在2020年被宁波中院判决不侵权，3项专利的相关案件被撤诉，而后续群创相关案件的上诉请求也被最高院驳回。惠科的积极应诉和提起的大规模专利无效也是其取得这场专利战胜利的重要原因。

专利许可谈判的僵持或是破裂，也是造成企业发生专利诉讼的主要原因。2022年4月，韩国LG在美国起诉TCL在美国销售的电视产品侵犯了其7项涉及数字电视和WiFi相关技术专利，LG在诉讼状中表示，其2018年开始要求TCL续签专利许可合同，但经多轮谈判后，双方并未达成新的专利许可协议。更早前的2019年，LG就曾在德国法院起诉TCL侵犯其3项4G/LTE专利。LG电子认为，其在2016年开始向TCL多次要求谈判许可协议，但遭到了拒绝。

337调查是中国企业在美国常遇到的诉讼形式之一。2018年3月，美国一企业指控艾比森在内的11家中国企业对美出口销售的特定模块化LED显示屏侵犯其专利权，请求委员会发布有限排除令和禁止令。

据艾比森透露，期间该美国企业多次约见艾比森，意图达成专利许可以及共同以专利权人身份收取LED同行的专利许可费。艾比森拒绝了对方的谈判并积极应诉，对于该企业发起的诉讼，艾比森做了四方面准备：

1、成立了一个由艾比森内部专家和外部美国律师组成的应诉团队；

2、进行无效对方专利的筹备；

3、做反诉的准备，起诉该美国公司干扰企业经营；

4、联合其他被诉方达成同盟，共同应诉。

2018年11月，该美国公司337撤诉，但是艾比森仍旧坚持专利无效程序。2021年6月，美国法院裁决，艾比森9个被控产品均未侵犯该美国公司的知识产权，并确定该美国公司的专利无效。[6]

在专利战场上，企业常为了确保自身的知识产权和技术不受侵犯，选择发起诉讼。此外，通过诉讼，企业还可能达成专利许可协议，与其他企业进行合作或授权，实现知识产权的共享和利益的最大化。当然，发起诉讼还可以对竞争对手产生打击效应，通过追究对方的侵权行为和请求赔偿，可以削弱竞争对手的市场竞争力，并巩固自己在市场上的地位。总而言之，企业发起专利诉讼背后都有着各自的考量。

随着OLED产业化的成熟，各国公司之间为争夺市场，OLED专利纠纷将继续增多。[7]对于久经沙场的面板大厂们来说，其对诉讼相关程序已经驾轻就熟，过硬的技术和专利将在未来更大程度的决定诉讼的胜负。

3、技术角逐，谁拥面板天下？

今年7月，TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO赵军在2023 TCL全球生态合作伙伴大会上说道，“2021年可能是显示产业在过去十年里过得最好的一年，反过来到2022年可能又经历了十年最严酷的寒冬。”

过去一年，面板行业经历了产业历史上最剧烈的周期性的波动[8]，各大厂商在冰冷的低谷苦苦挣扎，营收业绩大跳水。不过这股寒流的侵袭，依旧浇不灭各大面板厂商的雄心斗志。从各企业的2022年的年报，而是继续加大研发力度，面板争夺战依旧激烈。

2022年，京东方的研发投入为126.02亿元，研发费用率占当年营业收入的比例为7.06%；天马微研发投入29.83亿，研发费用率占当年营业收入比例的9.49%，过去一年，两家企业的研发投入和研发费用率均持续增加。TCL华星研发投入为65.26亿，研发费用率约占当年总营收的11.6%。群创光电过去一年的研发投入为30.15亿，研发费用率占当年营业收入的比例为5.83%，尽管受到寒气侵袭，其研发费用较上年减少约4亿，但其研发费用率仍旧呈上升趋势。

二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决

在专利数量方面，截至2022年年底，京东方自主申请专利超8万件，其中累计自主申请OLED相关专利超2.8万件，全球共持有有效授权专利超4万件。TCL华星全球自主专利申请超5.6万件，群创光电拥有全球专利约12700件。可见在国内，当前京东方、TCL华星等头部企业在资金、技术方面仍旧是与日韩面板企业争锋的主力。

显示器市场正在转向画质比液晶更为鲜明的OLED，[10]面板行业技术研发也开始向OLED倾斜，较于国内企业来说，韩国OLED产业的技术布局更早、专利数量更具有优势。各大面板企业除加大自身研发外，也通过收购、合作等方式来扩大OLED专利库和加快技术突破。

2022年5月，三星显示从德国Cynora购买了81项美国专利，并在6月购买了57项韩国专利、81项美国专利。预计，三星显示显示从Cynora购买的专利数量达到300至400项。[11]今年7月，韩媒thelec报道，三星显示显示拟购买日本SEL的无FMM OLED技术专利。此外，今年4月份，日本JDI发布消息称，将与中国大型面板企业惠科电子（HKC）在OLED面板的量产化方面展开合作，惠科电子将利用JDI的OLED技术，在中国国内建设工厂，力争2025年实现量产。[12]

今年2月份开始，面板价格开始上扬[9]，但是大多面板厂商在今年一季度乃至今年上半年仍旧陷在亏损中，业内厂商对今年下半年的形势一片看好。而过去一年寒气的周期性动荡仅是面板产业发展进程的其中一朵海浪，长远来看，决定面板企业生死攸关命运的仍旧是亘古不变的技术竞争。

OLED领域，曾经一直是韩国企业的独角戏。数据显示，2019年，三星OLED的市场份额高达88%，中国厂商的市场份额只有区区3%。再看2022年的数据，中国厂商的市场份额已增长至30%。全球十大OLED厂商中，有5家是中国厂商。其中，京东方更是凭借13%的份额超越韩国LG，成为仅次于三星的第二大厂商。[13]在全球面板产业发展的决赛圈中，中韩两国的最终对决已经展开。在LCD领域占据主导地位后，中国企业在OLED领域还面临着巨大挑战。目前，韩企优势明显，中企奔跑迅速，下一场OLED之争的胜负留给我们无尽悬念。

注释：

[1]中国经营报.中韩面板攻防战升级.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768257772144909356&wfr=spider&for=pc

[2]南方都市报.JDI与惠科股份达成合作将联合建厂，背后原因是……

https://finance.eastmoney.com/a/202304102687563232.html

[3]金融界.无惧“专利战”惠科股份依法维权守护自主技术成果.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758318434814407247&wfr=spider&for=pc

[4]夸克显示.无惧海外专利“流氓” 京东方、TCL华星、惠科等面板企业依法维权守护自主技术成果.https://mp.weixin.qq.com/s/rx__Kjpu2IiqwvDy581TPA

[5]IPR Daily.惠科购买专利还击TCL华星光电！行为保全，专利纠纷的双刃剑.

https://mp.weixin.qq.com/s/jzIGWOVV-LKuypYJwr7hfw

[6]IPR Daily.大湾区知识产权故事系列视频｜艾比森的337之战.

http://www.iprdaily.cn/article_29034.html

[7]IPR Daily.OLED原材料市场竞争加剧！专利诉讼风险亟待防范.

http://www.iprdaily.cn/article_18564.html

[8][9]液晶网.市场复苏！TCL华星赵军：面板行业走出低谷关键在于技术创新.

https://mp.weixin.qq.com/s/o52jwPKAY6bT73HbsWAQ6Q

[10][12]日经中文网.走到悬崖边的日本面板产业加强中国依赖.

https://mp.weixin.qq.com/s/riVm4-6Pw2afpk06Wu-bsg

[11] 电子工程专辑.韩系两大面板厂商“掐架”，OLED专利“攻防战”愈演愈烈.

https://mp.weixin.qq.com/s/T_IxQCawtP30i1tKCERmIQ

[13]显示材料.垄断这一材料需求至2027年！中、韩OLED产业暗战再升级，中国能笑到最后吗？https://mp.weixin.qq.com/s/MPvXhL00GSWfh3MePoyHjg

（原标题：二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决）

来源：知联社

作者：刘惊却

编辑：IPRdaily赵甄校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决（点击标题查看原文）

二三十载技术争逐、专利诉讼！中韩面板巅峰对决

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