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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：杨金 博西家用电器投资（中国）有限公司知识产权部总监
原标题：IP之道独家选载 |专利分析中的“天时地利人和”
一、前言
孟子曰（《孟子·公孙丑下》）：“天时不如地利，地利不如人和”。又有《孙膑兵法·月战》曰：“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃”。古人智慧的总结，一直值得后辈借鉴学习并在不同的领域发扬光大，先贤的“天时地利人和”六字真言，在“专利分析”上也可以一一印证。“天时”通常指自然气候条件，在“专利分析”上指选择“专利分析”的时机的重要性；“地利”通常指地理环境，在“专利分析”上指确定“专利分析”的内容的重要性；“人和”通常指人心的向背，在“专利分析”上指展示“专利分析”的结果的重要性。
本文并不涉及如何从技术层面做一份准确专业的专利分析报告。由于互联网技术的发展和大数据的兴起，在国内外IP业界产生了一大批提供专利数据和专利分析服务的专业服务公司，其中的翘楚提供的专利分析报告数据权威、角度全面、图表精美，所以笔者也从他们那儿购买服务。笔者下面介绍的内容，更多的是从一个资深in-house IPer的角度，讨论什么样的专利分析可以因应“天时地利人和”，让专利分析的结果对公司的经营成功有所帮助。
二、“天时地利人和”策略
（1）天时：选择“专利分析”的时机
公元2000年左右，我刚入行IP时，受限于当时的互联网普及和数据库来源的限制，进行专利分析是件非常费时费力的事情。当时的F公司已经有能力组织大规模的专利分析(也称“专利调查”)，并且依照专利分析目标对象的不同将专利分析划分为三个大类：
→ 公司专利调查：侧重于对某家公司的公司架构、产品、专利的全面调查；
→ 产品专利调查：侧重于对某个具体产品上的主要创新点的特定调查；
→ 技术专利调查：侧重于对某个具体的创新特征的详细分析。
即使到了今天来看，这种分类也是很清晰科学的，而且F公司也投入巨大的人力完成了对所属行业的主要竞争对手和主要竞争产品的专利分析，并将专利分析结果发给了公司管理层和对应的研发创新部门。但是得到的反馈却并不总是掌声响起来！
这个现象让我在以后的工作中一直很谨慎地开展专利分析，我们不希望我们投入大量资源做出的专利分析报告成为装点门面的花饰，或者干脆成为垃圾桶中的废纸。所以，选择“专利分析”的时机很重要，这决定了分析报告有没有价值有没有人看。
那时机在哪儿呢？以下几个阶段是进行专利分析的好时机。
A、进入新行业
举个例子，你所在的公司深耕于智能手机领域多年，但是智能手机领域已经是一片红海，竞争残酷利润微薄。公司管理层突然发现虚拟现实技术（Virtual Reality，VR）是一个新兴领域大热大有可为，公司打算进入，但是公司此前对VR领域并不了解，对谁是该领域的主要玩家并不清楚，对谁掌握技术也不清楚，管理层很苦恼。这时，你出场了，展示了两张下面的图1和图2(图片来自Questel微信公众号)。下面的事情我就不用多描述了，这是两块敲门砖，门开了，能不能坐下来深聊就看你的平日修行了。
图1：VR领域前20位专利申请人构成
图2： VR领域技术分布
B、竞争对手的异动
再来个例子，你所在的公司深耕于家电领域多年，该领域一直四平八稳，几个大玩家各自占据山头，多少年来大家的日子都很好过，市场份额的分割很稳定，并没有像智能手机领域一样斗的你死我活，IP领域也是风平浪静少有纠纷。忽然，在IP部门穷极无聊的你，有一天将几个大玩家的专利申请量刷出来看了下，你有了下面的图3(图表自制)。
图3：家电领域主要公司2010-2015专利申请数量
上图中A公司和B公司的2010-2015专利申请数量急速拉升，背后想必有什么大消息，或者大战略？再联想到平时媒体对A公司和B公司的创新速度和质量的报道，感觉貌似专利分析可以印证这一点，我有必要对上面的数据进行进一步的分析，然后对公司的管理层讲点什么了。
C、开发新产品
还是个例子，话说在中国家庭里，吃完饭后谁来洗碗是个很复杂的问题，据八卦新闻有些家庭因为洗碗的纠纷上升到了要分家的高度。幸运的是，在西方有洗碗机这种可以解放双手的神器。
图4：嵌入式洗碗机
图5：水槽洗碗机
传统的洗碗机长上面图4(图片来自网络)这个样子，这种洗碗机容量大，洗的又干净又健康又节水又节能，是市场的主流产品，可惜的是，这种洗碗机是嵌入式安装到橱柜里面的，而很多中国家庭的厨房在最初的装修时并没有考虑到后续安装洗碗机的需求，厨房里没有安装空间也没有上下水路，空有神器徒呼奈何！于是，市场上有家聪明的公司，推出了一种水槽洗碗机，长上面图5这个样子(图片来自网络)，这种洗碗机可以利用厨房中现有的水槽的位置和上下水路来安装，兼顾了水槽和洗碗机的功能，实在是高明！你公司的管理层看了这个水槽洗碗机后深受启发，觉得这是中国家庭洗碗机的未来，决定进入这个领域。可是，你发现那家聪明的公司在水槽洗碗机上有下面图6和图7(图表自制)这样的专利布局，貌似已经提供了全方位无死角的专利保护，你打算怎么办？是告诉管理层不要做了？还是打算告诉管理层不管三七二十一做了再说？管理层的门又向你打开了，你的专利分析报告是会成为公司新产品开发的绊脚石，还是成为清道夫，就看你的平日修行了。
图6： 水槽洗碗机专利申请趋势
图7：水槽洗碗机技术分布
当然，除了以上列出的三种时机，还有很多其他的需要专利分析的时机，例如公司准备走向海外开拓海外市场了，要不要分析下要去的国家的专利状况啊？又比如公司准备收购另外一家公司了，要不要分析下收购标的专利状况啊？一言以蔽之，选择公司需要专利分析的时机采取动作方有价值。
（2）地利：确定“专利分析”的内容
“天时”有了，你成功地获得了一个证明专利分析对公司的生意与发展大有帮助的机会。那你到底打算展示什么内容出来？这很重要。
前面说过，现在专利分析行业已经很发达了，专利分析的角度也很全面，都不用花钱，随便用搜索引擎在网上检索下就可以发现大批的科普文章，告诉你专利分析可以包括但远远不限于如下的内容，例如：
→ 专利申请人构成分析、
→ 申请人区域排名分析
→ 专利IPC技术构成分析
→ 专利矩阵技术构成分析
→ 专利矩阵发明人分析
→ 专利同族引证分析
→ 失效专利利用分析
→ …..(还能列出几十个角度)
但是，如果你按照上面的角度去准备一份数十页的专利分析报告，我可以很肯定地说，这是一份不合格的报告，原因很简单：其一，没有从支持公司业务的思维角度去选择要报告的领域；其二，内容太多；其三，都是专利语言没有人愿意看。
那什么样的内容是喜闻乐见的？还是接着图3的故事说。你统计了向不同人群(包括公司高级管理层、中层经理、技术专家、普通工程师)展示图3后的反馈，一个非常一致的反馈是大家都怀疑图3 的A公司和B公司的数据有水分，尤其是深度怀疑A公司的数据。澄清到底是水分虚胖还是真金白银，这就是个很好的切入点。
*: DFUM=Dual Filing Utility Model：即同时申请中国发明专利申请和实用新型申请
图8：家电领域主要公司2010-2015专利申请数量
分析的重点在A公司，因为A公司这几年是行业的当红小生，各种投资并购动作不断，产品上新品层出不穷，市场占有率一直持续上升，管理层对A 公司的各种动向都很关注。经过深入察看，你总结出上图8(图表自制)的进一步数据，A公司的数据确实存在一定的水分，即从2011年起，A公司通过大规模的DFUM的同时申请，迅速提高了专利申请的总数量，水分确实存在。
但如果到这儿就结束了，那就功亏一篑。要进一步分析：其一，A公司为什么要做大规模的DFUM ？其二，即使去掉DFUM的水分，它的申请总量依然遥遥领先于其他公司，这里面还藏着什么？
于是，我们可以进一步分析A公司的发明专利获得授权的平均时间，如图9(图表自制)，发现它的发明专利在2010-2015年的平均授权时间只有2年半左右，作为比较，这个速度远远高于其他公司的超过4年的平均授权时间。大家都知道通常的做法是18个月发明专利申请的公开以及3年内提出实质审查的请求，所以4年多的授权时间是正常的速度。A公司的做法显然是在刻意加速获得专利授权的速度。为了印证这个结论，如图10(图表自制)，我们统计了2010-2015年A公司的发明专利申请的公开时间，发现A公司超过95%比率的发明专利申请要求了提前公开，这个举动可以缩短审查等待的时间。
图9：主要公司2010-2015发明专利平均授权时间
图10： A公司2010-2015发明专利申请提前公开比率
综上所述，我们可以基于图3的表面数据，再经过深入分析，推测如下的结论
结论一：A公司的创新活动非常活跃，所以产生了大量超出业界平均水平的专利申请；
结论二：A公司的创新周期很短，新产品出现在市场上的速度也很快，所以需要结合DFUM+发明专利申请快速授权从而给公开的创新以及时的保护。
结论简单明确，而且是从公司创新竞争的角度得出结论，对本公司的管理层在制定本公司的创新竞争策略时很有参考价值，这样的专利分析结论，大家会喜欢的。
（3）人和：展示“专利分析”的结果
这一块其实最容易出现悲剧，悲在何处？辛辛苦苦做出的报告，自鸣得意，却找不到机会展示，或者好不容易找到机会展示给管理层，却发现：听众或微笑不语或若有所思，就是没有反馈给你；甚至会当场发问“这是在弄啥？”。
这时就要想想，是不是在下面这三个方向出了问题
问题一：内容的选择，没有抓住重点
这点在上面的“地利”篇已经讲过，不再赘述。
问题二：语言的表达，没人听得懂你的IP语言
到什么山上唱什么歌？道理简单，实践起来难。我在公司从事IP工作十几年，深深体会到IP语言无论在国内或是国外、无论在小微企业或是跨国集团都是冷门小众语种。而很多IPer会想当然地以为自己做出来的充满IP专业表达的专利分析报告，本领域以外的人也应该能够无障碍阅读并感同身受融会贯通。事实却是，IP圈之外的人基本分不清“申请专利”和“注册专利”哪个是准确的说法，也不了解“专利”和“专利申请”有何区别。怎么办？我的理解就是两个字：“练”和“悟”，多站在听报告的人的角度，用通俗的语言表达出专业的结论。
问题三：展示的机会，没时间听你的报告
也许大家很不愿承认，但残酷的事实是，在大多数企业里，IP部门都不是公司核心部门，也不处在公司运营的核心流程之中。所以，管理层的目光很少会落在IP部门身上，在日常工作中留给IP部门汇报的时间和几率也很低。因此，呕心沥血完成的专利分析报告，要想办法找到展示机会。不同的企业运营方式各不相同，如何找到展示机会并没有一定之规。但是，一些不聪明的做法可以避免，例如：不要通过邮件，尤其是长邮件发送专利分析报告给管理层；不要使用冗长的文字描述，一张直白的图表胜过万语千言。
三、后记
专利分析信息来源的局限性、滞后性，信息公开的不充分性，分析人员的水平参差不齐等各种因素都会影响专利分析的结论的准确性和参考价值。所以，我们要心知肚明，专利分析的结论可以提供一些信息给管理层决策参考，但不一定适合作为商业决策的主要依据。孙子曰“知己知彼，百战百胜”，但有时彼此都分析清楚了，还是可能吃败仗，就如同目前的中国男足怎么也不会踢的过巴西男足。专利分析报告就如同一个好的助攻传球，如何接好这个球射门入网，则是专利分析之外的故事。
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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：杨金 博西家用电器投资（中国）有限公司知识产权部总监
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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