技术支撑项目中的“竞争对手研究”及“工作流程”

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原标题：【华源原创】技术支撑项目中的竞争对手研究

通过对技术情报的分析，可了解到技术发展现状、可能存在的技术问题及未来的发展趋势等，其中竞争对手是重要的研究角度。通过研究竞争对手可以获取到相应的技术情报，同时通过企业自身相对于竞争对手的技术优劣势分析，结合企业的研发战略，可更好地支持企业研发工作。本文将简要介绍竞争对手研究的内容以及工作的大体流程，以供参考。

技术支撑项目的工作内容

技术支撑项目主要是针对企业的研发项目，通过对专利和非专利文献的检索，掌握该技术的发展现状、问题、趋势、问题解决方案等，以支撑企业的研发活动。通常是针对全行业和重点竞争对手展开研究。在竞争对手方面，重点研究主要竞争对手的产品和技术信息，同时梳理出主要技术流派及各技术流派的优缺点，发现目前存在的主要技术问题或技术发展瓶颈，并探究对应的解决方案，从而支撑企业的研发活动。

项目需求

主要竞争对手，尤其是业内的先进企业，往往能够在一定程度上代表着行业的先进发展方向。因此，通过调研这些竞争对手，了解到行业的总体发展信息，为企业提高研发基础、提升创新水平和研发效率提供帮助：一方面可以初步了解到本行业的总体发展方向；另一方面可以了解到一些关键技术的技术问题、瓶颈以及解决方案；此外，还可以梳理出主要技术流派及各技术流派的优缺点。

此外，竞争对手调研可以揭示竞争对手的研发相关的竞争性信息，包括研发重点和空白点，同时通过委托企业与各竞争对手的比对也可以明确技术优劣势，在技术竞争层面为企业提供支撑。

竞争对手研究角度下的行业技术发展分析

如上所述，竞争对手研究第一个重要成果是通过典型竞争主体一起来获得代表行业技术发展的信息。由于在某些技术领域，主要竞争主体基本上掌握着本领域的先进技术，其申请的专利往往代表着行业内最为关键的技术。在开展专利技术情报的分析工作中，仅以竞争对手的专利为代表，是能满足技术现状分析的要求的。

行业技术发展分析主要包括产业情报分析及专利技术情报分析。通过产业情报分析和专利技术情报分析共同确定出行业技术发展路线、关键技术、竞争格局等内容。

分析内容包括：

（1）行业技术发展路线

通过勾勒各竞争主体的不同阶段的技术发展历程，可以总结出行业的发展路线。基于此，对于代表未来发展方向的技术发展路线进行预测。

（2）关键技术

通过各阶段的关键性代表性技术以及各技术的优缺点的，明确当前和未来的发展的关键性技术以及技术问题的解决方案。

（3）竞争格局

通过对主要竞争主体的研究，可以明确总体竞争格局，包括市场、产品、技术等。

例如以下能够表征各竞争主体在技术方面的竞争情况的表格。当然，表格仅仅是信息提示，更为重要的是图表后面深层次的信息挖掘。

各竞争对手的综合分析

竞争对手足以引领行业的发展，通过对这些企业的业务范围、技术细节、专利布局、诉讼状况等角度的分析，可以对该竞争对手进行全面、立体的分析。

(一) 基础业务情报调研

竞争对手的基础业务情报调研具体包括竞争对手的基本概况、发展历程、主要产品、市场、财务、客户等基础信息。

例如，竞争对手A的产品信息如下表所示，可以从中发现其产品主要技术特点及竞争优势。

信息调研的渠道具体可参见我司酒向飞老师的文章《专利分析中技术情报的获取渠道》。此外，如果是上市公司，其年报也会披露很多有价值的信息。

(二) 技术情报分析

技术情报分析是重点，技术情报分析需要仅仅围绕委托方的需求，从形式内容上能支撑委托方的研发需求。主要包括典型专利的创新概览、专利／产品的匹配情况、企业自身技术发展路线、未来发展方向、重点热点、关键技术、先进技术等，以下作简单例示性介绍：

(1) 典型专利的创新概览分析

典型专利的创新概览主要是围绕需求选择出对与研发有重要意义的专利，并将专利语言转换为技术语言，并从中提炼出创新点，易于技术人员吸收消化。

此种分析展示较多，以下为例示：

（2）专利／产品的匹配情况分析

从产品的介绍中，提炼出该产品技术特点，并结合专利的情况进行相应匹配，从而准确掌握竞争对手的产品的细节以及专利产业化的情况。

（3）企业自身技术发展路线分析

从企业专利和非专利信息入手，结合各阶段的代表专利，共同研究出企业的技术发展路线，从而推测企业的下一步的发展方向。

(三) 诉讼情报分析

竞争对手的诉讼情况（专利异议（无效）案例以及侵权诉讼案例）对于掌握核心专利以及了解诉讼性格有比较大帮助，同时，也能从侧面反映出竞争格局等信息，因此在技术支撑项目中可作为辅助性的研究内容加以了解。

例如，竞争对手A的专利异议及侵权诉讼案例如下表所示：

为了解竞争格局，可以进一步分析竞争对手A与各个诉讼对象之间的相互关系，参考下图所示：

企业自身技术优劣势分析

为委托方企业理清技术优劣势并找准其在行业中的定位，为企业的研发方向和研发重点提供支持和建议。

(一) 企业技术情报分析

调研企业的现有产品、技术、专利等情况，确定企业的主流产品、技术现状、技术发展路线等，从而正确评估企业的技术水平。

(二) 企业技术优劣势分析

在委托方企业的技术优劣势分析中，主要的分析内容包括技术优势分析、技术劣势分析、技术热点／空白点分析、限制对手的可能性分析等。

(1) 技术优劣势分析

通过对比委托方企业与竞争对手的关键技术等信息，可以判断出企业相对于该竞争对手的优劣势。如下表所示：

(2) 技术热点／空白点分析

通过对比委托方企业与竞争对手的技术特点、关键技术等，可以分析出双方共同的技术空白点。如下表所示：

(3) 限制对手的可能性分析

通过分析竞争对手的关键技术和典型专利，结合企业的发展策略和竞争策略，分析出限制该竞争对手技术发展的研发方向。

企业研发中的应用

对竞争对手的研究，可以从以下多个层面应用于企业的研发工作：

(1) 当前企业研发方向的评估

针对企业当前的研发工作，从当前的先进技术、未来的发展趋势、竞争对手的研发重点、技术优劣势、技术空白点等多个维度，评估企业的研发方向是否需要调整以及如何调整。

(2) 未来可能企业研发方向的确定

针对企业未来待开发的研发工作，从未来的发展趋势、竞争对手的研发趋势等给出方向性建议。

(3) 企业研发的技术启迪

针对当前的技术研发中的具体技术问题等，提供可参考的设计方案，以启迪技术人员开发出更为先进的技术。例如图中给出了相应的可参考方案。

(4) 从竞争制衡角度的技术开发

针对限制竞争对手的技术，基于竞争对手的基础以及下一步的研发方向，进一步开发出新的技术。

下一阶段工作建议

企业在研发过程中，除了利用竞争对手支撑研发工作以外，还可以针对产出的技术方案进行查新检索及专利布局建议；针对拟采用的技术方案进行专利侵权风险判断等。

结语

通过竞争对手以及企业本身的技术情报的分析，可以帮助企业准确地在行业中进行定位，了解到本身的技术优劣势、行业的先进技术和竞争对手的研发重点，为企业的研发方向和具体研发的工作提供强有力的支撑。

来源：康信知识产权

作者：张晓川  宋鸣镝  北京康信华源知识产权咨询有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君

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