如何应对智能终端海外专利诉讼（上）？

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原标题：智能终端海外专利诉讼与应对(下）

随着移动互联网的快速发展，众多业务与应用高度集中在智能终端上，移动通信产业对终端能力的依赖日益加深。市场调查机构IDC预计2016年全球智能手机出货量将达到14.82亿，巨大的市场带来强烈的竞争。同样从IDC公布的数据来看，2016年第一季度全球智能手机出货量排行，三星和苹果仍然分别以24.5%和15.3%的市场占有率领跑，而接下来的排名则是华为、OPPO、VIVO这三个中国品牌。而2015年全年，小米智能机出货量6490万台，位居所有智能手机厂商中的第一位。中国企业的市场占有率不断攀升，使得中国企业将面临更大的竞争压力。

在智能终端领域，专利一直以来就被当作重要的竞争武器。这主要是由于智能终端本身以及安装在终端上的应用程序，均容易被公众获得,使得智能终端上的技术方案更容易被发现和举证。而历年来智能终端领域呈现专利混战的局面，智能终端厂商均相对重视专利，并通过申请、购买等途径积累了大量专利，这使得智能终端领域的专利数量巨大，覆盖广泛，壁垒林立。智能终端要完全规避他人专利是难以实现的，智能终端厂商若要寻求发展，则无法避免专利争端。从美国ITC提供的数据可知，2016年上半年337调查案件中，涉及中国企业的达14起，涉及的中国企业高达77家，其中仅一家中国企业作为起诉方，其余均作为被诉方，可见，中国企业已经越来越成为诉讼目标，如何应对专利诉讼应当成为中国企业广泛学习的课程。

为学习如何应对专利诉讼，对以往的专利诉讼进行研究是一个便利的方式，这样一方面可以学习借鉴，另一方面可以明确风险。从学习借鉴的角度来说，研究他人专利诉讼的提出与应对方式，可以积累专利诉讼相关的管理经验；而研究被用以诉讼的专利的特点则可以用于对自身专利质量与价值的提升。从明确风险的角度来说，由于专利诉讼中的专利具有高重合度的特点，一个之前被利用过的专利很大可能会被用于之后的诉讼，因此分析智能终端已有诉讼专利，能够明确具体风险专利。那么，向谁学习就成为了一个命题，如前面所说，市场是专利争端发生的一个重要因素，因此，本次研究选择了智能终端领域在过去或直至现在具有市场竞争力且专利诉讼参与度较高的苹果、三星、摩托罗拉、微软、HTC、诺基亚作为智能终端重点公司，对其参与的智能终端领域专利诉讼进行深入分析，以期更好地实现学习借鉴和明确风险的目的。

通过研究重点公司的专利诉讼，发现他们所遭遇的专利诉讼主要有两个来源，一是NPE（Non-Practicing Entity，非专利实施实体），二是竞争对手。NPE是指拥有专利，不生产产品，以诉讼获得专利赔偿或迫使缴纳许可费而获利的实体。NPE大多作为专利流氓为人所知，知名的NPE如Intellectual Ventures，拥有1200多家空壳公司，30000-60000个专利；Interdigital，提出过大量专利诉讼，三星、台湾宏达均向其缴纳过专利许可费。

从历史数据来看，NPE公司诉讼所获赔偿量一直大于普通公司。这一方面是因为NPE公司诉讼量大，另一方面，相对于竞争对手对对方商业限制的追求，NPE公司的诉求单一，即仅要求赔偿金。且由于NPE公司没有产业，无法采用交叉许可和反诉手段，因此，赔偿数额也会更大。大额的赔偿使得NPE公司具有动力积极主张权利，是产业中风险较高的专利诉讼纠纷来源。

跨国企业与NPE的合作倾向进一步壮大了NPE的实力，2012年，诺基亚以2200万美元出售500项专利给NPE公司Vringo。2013年，爱立信向NPE公司Unwired Plant授权2185项通信专利，且从2014年开始每年授权100项专利直至2018年，爱立信公司将依据专利营收情况提成。

从诉讼量较大的重点NPE公司2010-2015年对智能终端重点公司的诉讼来看，2010年是最少的10个案件，2013年达到最多的29个案件，6年来的案件量均在此区间，相对于重点公司之间的诉讼来说诉讼量相对稳定，且由于NPE公司通常一个案件指向多个公司，其实际诉求量是较大的。

NPE公司专利诉讼1993年起源于美国，在美国境内，近几年NPE的专利诉讼主要集中在德克萨斯州和特拉华州。2014年，29%的专利诉讼案件在德州东区法院提出，且其中94%是NPE公司提出的。这与当地法院的理解有关，他们认为NPE诉讼可以拉动当地经济，这也促使更多的NPE公司提起诉讼。由于NPE公司诉讼主要目的是获得赔偿或许可费，因此，作为其发源地且对NPE专利运营模式较为有利的美国成为NPE公司的主要诉讼区域，NPE公司有向欧洲扩展的趋势，但诉讼量暂时还不大。

根据Unified Patents公司2015年研究报告可知，2014年美国的全部专利诉讼案为5050件，其中60.8%的案件由NPE公司提出，而所有诉讼中有63.3%的高科技类案件。NPE公司的主要诉讼对象是苹果、三星、HTC、微软等名声在外且产量巨大的知名企业。由于专利侵权赔偿通常以侵权企业在侵权产品上获得的利润作为计算侵权赔偿金的基础，因此，产量巨大利润高的企业更容易成为NPE的目标。在中国企业的市场占有率不断攀升的现在，也越来越多中国公司进入NPE公司视野，华为在2012年遭遇13起NPE公司诉讼，到2015年，中国企业包括华为、中兴、联想都在NPE公司发起的包括多个被诉企业的诉讼被告名单中。

除了NPE的诉讼之外，竞争对手之间的诉讼同样频发，通过研究重点智能终端公司之间的专利诉讼可知，从2010到2015年，共提出了110个诉讼案件，各重点智能终端公司均有主动发起诉讼的情况，且在诉讼中应用的专利数量较大。

从重点智能终端公司之间的专利诉讼地域分布情况来看，美国和德国是智能终端公司专利诉讼的重点国家，欧洲其他国家也有涉及。此外，由于三星的参与，韩国、日本、澳大利亚三国也有相关专利诉讼发生，但全是三星与苹果之间的诉讼。由于竞争对手进行专利诉讼，其主要目的是限制对手，在诉讼地选择时涉及竞争对手所在地、产品销售地、产品转运地等，因此，诉讼区域分布相对较广。

重点智能终端公司之间的专利诉讼在2011年爆发，之后虽然有案件在持续进行，但诉讼量相对减少。HTC与苹果、苹果与谷歌均在激烈的诉讼之后，达成了和解，暂时归于平静。各重点公司均有向竞争对手发起诉讼的情况，苹果和三星次数最多，分别为36次和21次。苹果的诉讼专利数量最大，为216件，诺基亚和三星诉讼专利更为集中，分别为85件和72件。

重点智能终端公司之间的专利诉讼具有战线长的特点，苹果与三星2011年至今相互提起35起诉讼，涉案专利86件。摩托罗拉与微软2010年至今相互提起16起诉讼，涉案专利83件。

来源：IPFuTure科慧远知识产权

作者：李虹青

编辑：IPRdaily 赵珍校对：IPRdaily纵横君

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